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安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票

来源:八达娱乐 | 时间:2018-11-20

  本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读新增股份变动报告暨上市公告书全文。新增股份变动报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站()。

  本次非公开发行新增股份71,041,900 股,将于2016年10月13日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。

  本次发行中,投资者认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2017年10月13日。

  本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  本公告书摘要中所列出的汇总数据可能与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非数据错误。

  2015年12月21日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等,并提请股东大会审议。

  2016年1月8日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。

  2016年3月8日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修改本次非公开发行股票预案的议案》等,并提请股东大会审议。

  2016年3月29日,公司召开2015年度股东大会,审议通过了上述议案。

  2016年3月30日,公司召开第六届董事会二十三次会议,审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》,并提请股东大会审议。

  2016年4月15日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。

  2016年5月31日,公司召开第六届董事会二十六次会议,审议通过了《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》。根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,董事会本次调整募集资金金额及投资项目相关事宜已经得到公司股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

  2016年6月22日,发行人非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

  2016年8月11日,发行人领取中国证监会出具的《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1764号),核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行不超过84,405,144股新股。

  2016年9月5日,中电鑫龙和保荐机构(主承销商)在北京市天元律师事务所的见证下,向意向投资者发送《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》。

  本次非公开发行采用向特定对象非公开发行A股股票方式,在中国证监会核准后六个月内择机发行。

  本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十二次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于12.47元/股。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行底价将进行相应调整。

  根据公司2015年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案的议案》,在公司2015年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票的发行价格已调整为不低于12.44元/股。

  发行人和保荐机构(主承销商)根据投资者的认购情况,通过簿记建档的方式,按照价格优先、金额优先、时间优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为14.78元/股。本次发行价格高于本次发行底价,发行价格与发行底价即12.44元/股的比率为118.81%,发行价格与发行申购日(2016年9月9日)前20个交易日交易均价16.36元/股的比率90.34%。

  发行费用包括保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用,上述发行费用总计人民币18,854,060.77元。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月14日出具《验证报告》(大华验字[2016] 000939 号)。经验证,截至2016年9月14日12时止,国海证券实收特定投资者申购资金总额为人民币壹拾亿零肆仟玖佰玖拾玖万玖仟贰佰捌拾贰元整。

  2016年9月14日,保荐机构(主承销商)国海证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。

  2016年9月18日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(大华验字[2016]000938号),根据该报告,经审验,截至2016年9月18日12时止,中电鑫龙共计募集货币资金人民币1,049,999,282.00元(大写: 壹拾亿零肆仟玖佰玖拾玖万玖仟贰佰捌拾贰元整),扣除与发行有关的费用人民币18,854,060.77元(大写:壹仟捌佰捌拾伍万肆仟零陆拾元柒角柒分),中电鑫龙实际募集资金净额为人民币1,031,145,221.23元(大写: 壹拾亿零叁仟壹佰壹拾肆万伍仟贰佰贰拾壹元贰角叁分),其中计入“股本”人民币71,041,900.00元(大写:柒仟壹佰零肆万壹仟玖佰元整),计入“资本公积-股本溢价”人民币960,103,321.23元(大写: 玖亿陆仟零壹拾万叁仟叁佰贰拾壹元贰角叁分)。

  本次发行募集资金已存入本公司募集资金专用账户,公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定,并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构(主承销商)、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

  本公司已于2016年9月23日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

  根据《认购邀请书》的约定,2016年9月9日上午9:00-12:00为集中接收报价时间,截止2016年9月9日12时整,本次发行共有21家询价对象在《认购邀请书》规定的时间内,将《申购报价单》以传真的方式发送至保荐机构(主承销商),参与报价的非基金公司的机构和自然人均在规定时间内缴纳了保证金。经发行人、保荐机构(主承销商)和见证律师核查和协商认定以上21个询价对象的报价为有效报价,报价区间为12.51元/股至16.51元/股,具体情况如下(按照报价从高到低排列,同一询价对象按照其报价从高到低排列):

  根据《认购邀请书》的约定,投资者除按照规定的程序提交申购报价文件外,要求除证券投资基金管理公司外的投资者需在2016年9月9日12:00之前将认购保证金人民币1000万元(大写人民币壹仟万元)及时足额汇至国海证券本次非公开发行的专用缴款账户。经过发行人和保荐机构(主承销商)对专用缴款账户核查,上表中的投资者的保证金及时足额到账,为有效申购。

  本次发行最终价格确定为14.78元/股,发行股票数量71,041,900股,募集资金总额为1,049,999,282元,股份发行数量未超过中国证监会核准的上限84,405,144股。发行对象总数为9名,不超过10名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下:

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  经营范围:创业投资业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);企业管理咨询;受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集及发行基金,不得从事公开募集及发行基金管理业务);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

  经营范围:从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  经营范围:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)。

  经营范围:1、基金募集;2、基金销售;3、资产管理;4、中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  发行对象与发行人及其关联方最近一年未发生重大交易,未来也无交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

  本次发行前,束龙胜直接持有并通过持有芜湖市鑫诚科技投资有限公司99.88%股权的方式间接持有公司合计13,942.96万股股份,占公司总股本的22.03%,为公司的控股股东及实际控制人。

  本次发行后,束龙胜通过直接和间接方式合计持有公司19.81%的股权,仍为公司控股股东及实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

  本次非公开发行最终确定的发行对象为9名,具体包括:安泰创业投资(深圳)有限公司、中新建招商股权投资有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、广西铁路发展投资基金(有限合伙)、博时基金管理有限公司。

  安泰创业投资(深圳)有限公司、中新建招商股权投资有限公司以自有资金认购,不适用《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定,无需登记备案。

  招商财富资产管理有限公司以招商财富-瑞丰向阳3号专项资产管理计划、招商财富-瑞丰向阳4号专项资产管理计划、招商财富-睿赢2号专项资产管理计划、招商财富-睿韬3号专项资产管理计划、招商财富-睿韬1号专项资产管理计划五个资产管理计划认购。经核查,上述产品已经按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求完成协会备案,并已提供登记备案证明文件。

  北信瑞丰基金管理有限公司以北信瑞丰-定增稳利锦绣4号资产管理计划、北信瑞丰-定增稳利锦绣5号资产管理计划和北信瑞丰基金东方嘉泰1号资产管理计划三个资产管理计划认购。经核查,上述产品已经按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求完成协会备案,并已提供登记备案证明文件。

  平安大华基金管理有限公司以平安大华安赢汇富80号资产管理计划、平安大华安赢汇富87号1期资产管理计划、平安大华安赢汇富110号资产管理计划、平安大华安赢汇富招商致远1号资产管理计划四个资产管理计划认购,经核查,上述产品已经按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求完成协会备案,并已提供登记备案证明文件。平安大华鼎泰混合型证券投资基金已根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》得到证监会批文。

  财通基金管理有限公司以财通基金-富春定增1150号资产管理计划、财通基金-玉泉659号资产管理计划、财通基金-东方晨星9号资产管理计划、财通基金-东方晨星乘功6号资产管理计划、财通基金-玉泉中科智1号资产管理计划五个资产管理计划认购,经核查,上述产品已经按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求完成协会备案,并已提供登记备案证明文件。

  泰达宏利基金管理有限公司以泰达宏利本地资本1号资产管理计划、泰达宏利-宏泰定增3号资产管理计划、泰达宏利基金-方正东亚信托定增11号资产管理计划、泰达宏利中证金葵花定增1号资产管理计划、泰达宏利兵工财务定向增发1号、泰达宏利久期量和量化定增1号资产管理计划六个资产管理计划认购。经核查,上述产品已经按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求完成协会备案,并已提供登记备案证明文件。泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金已根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》得到证监会批文。

  广西铁路发展投资基金(有限合伙)已经按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》要求完成基金管理人登记和基金产品备案,并已提供登记备案证明文件。

  博时基金管理有限公司以博时基金农银1号资产管理计划和博时基金兴睿定增1号特定资产管理计划。经核查,上述产品已经按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求完成协会备案,并已提供登记备案证明文件。博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金、全国社保基金501组合、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金已根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》得到证监会批文。

  综上,经发行人、保荐机构(主承销商)及见证律师的共同核查,拟获配对象均符合规定:不存在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金未在规定时间完成私募基金管理人登记和私募基金的备案的情况。

  (一)发行人本次发行经过了必要的授权,获得发行人董事会、股东大会批准,并获得了中国证监会的核准,本次发行的批准程序合法、合规。

  (二)发行人本次发行过程符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。实际认购本次发行股票的认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一致。

  (三)本次发行的发行对象符合《证券法》及中国证监会相关法规及规范性文件等的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)不存在关联关系,发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

  (四)发行人发行对象及参与本次询价的产品中符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定要求,均在2016年9月9日12:00前完成登记和备案程序,或根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》得到证监会批文。

  发行人律师北京市天元律师事务所认为:发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权;本次非公开发行的发行对象符合《发行管理办法》及《实施细则》的相关规定;本次非公开发行的发行过程符合《发行管理办法》及《实施细则》的有关规定,发行结果公平、公正;本次非公开发行的《认购邀请书》、《申购报价单》和《股份认购合同》的内容和形式符合《发行管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定,该等文件合法、有效。

  本公司已于2016年9月23日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

  本次发行新增股份的证券简称:中电鑫龙,证券代码:002298,上市地点:深圳证券交易所。

  本次发行新增股份的上市日为2016年10月13日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  本次发行新增股份已于2016年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,股票限售期为12个月,可上市流通时间为2016年10月13日。

  1、本次非公开发行71,041,900股,发行前后股本结构变动情况如下:

  本公司已于2016年9月23日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份登记到账后本公司前十大股东如下:

  本次发行对象中不包括本公司的董事、监事和高级管理人员,本次发行不会导致本公司董事、监事、高级管理人员的持股数量发生变化。

  本次发行股票共计71,041,900股,发行后股票共计703,960,660股。以2016年1-6月和2015年的财务数据为基础模拟计算,公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下:

  注:每股净资产分别按照2015年12月31日和2016年6月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算;每股收益分别按照2015年度和2016年1-6月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度、2014年度和2015年度的财务报告进行了审计,并分别出具了大华审字[2014]003944号、大华审字[2015]002468号和大华审字[2016]002873号标准无保留意见的审计报告。公司2016年1-6月财务报表未经审计。

  公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币1,031,145,221.23元,公司总资产和净资产将相应增加,资产负债率将显著下降,公司的资本结构、财务状况将得到改善,财务风险将进一步降低,公司抗风险能力将得到提高。

  本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目、基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目和智能远动(高铁信号)电力保障系统生产线建设项目。上述募集资金投资项目具有良好的市场前景和经济效益,募投项目的建设和实施能够扩大公司的业务规模、提升公司盈利能力、巩固公司在核心业务领域的领先优势,进而提高公司的核心竞争力,为股东创造价值。

  投资项目实施后,公司的主营业务不会发生重大变化,仍以软件和信息服务相关业务为公司的主营业务。

  本次发行完成后,公司股本将相应扩大,公司将根据股本及股本结构的实际变化情况对《公司章程》中的相关条款进行修改,并办理工商变更登记。《公司章程》除对公司注册资本与股本结构进行调整外,暂无其他调整计划。

  本次发行对公司治理无实质影响,但机构投资者持有公司股份的比例有所提高,公司股权结构更加合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

  本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响,公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

  本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易等方面不会发生变化,也不存在同业竞争的情况;公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形,也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币10.5亿元,扣除各项发行费用人民币18,854,060.77元,募集资金净额为人民币1,031,145,221.23元,主要投资以下项目。

  若在本次发行募集资金到位前,公司根据实际情况以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

  公司已与国海证券签署《保荐协议》,国海证券指定的保荐代表人为陈功、汪艳。

  国海证券对发行人上市文件所载的资料进行了核实,认为上市文件真实完整,符合要求,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;发行人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,具备上市的条件;发行人建立了健全的法人治理结构,制定了严格的信息披露制度;本次发行完成后,发行人的股权分布情况符合上市条件。

  本保荐机构(主承销商)愿意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

  7、保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

  8、发行人律师关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的专项法律意见书

  10、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件

  (本页无正文,为《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书摘要》之盖章页)

  股东太原钢铁(集团)有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到持有公司股份5%以上股东太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)《关于减持山西证券股份情况的告知函》,2016 年 6月 14 日至 2016 年9 月30 日,太钢集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价和大宗交易的方式累计减持公司无限售条件股份共计34,320,219 股,其中通过集中竞价交易减持共计24,320,219股,未超过公司股份总数的 1%。

  太钢集团于2015年3月17日披露《简式权益变动报告书》后,截止2016年1月19日,累计减持公司无限售条件股份共计28,756,955股,占公司当时总股本的1.14%,减持后,太钢集团持股占公司股份总数的12.58%;2016年1月20日,公司非公开发行新增股份上市,太钢集团持股占公司股份总数的比例变更为11.20%;本次减持后,太钢集团仍持有公司股份282,605,635股,占公司股份总数的9.99%。

  根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定,现将相关情况公告如下:

  1、太钢集团在公司首次公开发行披露的《上市公告书》中承诺:“自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内,且于2010 年12 月21 日之前,将不会转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人的股份,也不由发行人收购该部分股份。”截至2011年11月15日,上述承诺已严格履行完毕。本次减持不存在违反股份锁定承诺的情况。

  2、太钢集团在按照计划减持股份期间,遵守《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。

  3、2016年6月15日,公司发布了《山西证券股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》(编号:临2016-036),太钢集团承诺减持期间自公告之日起15个交易日后至 2016 年 9 月 30 日以集中竞价方式减持公司股份不超过28,287,251 股,占公司总股本比例不超过1% ;减持价格不低于13元/股。本次减持遵守相关承诺。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司近日接到股东仲汉根先生函告,获悉仲汉根先生关于将其所持有的公司部分股份解除质押的通知,具体情况如下:

  截至本公告披露日,控股股东仲汉根先生持有公司股份651,213,053股,占公司总股本的43.20%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为264,150,000股,占其持有公司股份总数的40.56%,占公司总股本的17.52%。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”)现将2016年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322 号文核准,公司于2016年4月21日公开发行了845万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额84,500 万元。

  经深圳证券交易所深证上[2016]286 号文同意,公司84,500 万元可转换公司债券于2016年5月17日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“辉丰转债”,债券代码“128012”。

  根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,辉丰转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2016年10月28日至2022年4月21日止)。初始转股价格为29.70 元/股。公司于2016 年5 月30 日(股权登记日)实施2015 年度权益分派方案,根据规定,辉丰转债的初始转股价格将于2016 年5 月31 日起由原来的29.70 元/股调整为7.79 元/股。

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料,公司股本结构如下:

  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2016年9月30日辉丰股份股本结构表(按股份性质统计)。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京中电兴发科技有限公司(以下简称“中电兴发”)现金控股收购嫩江华旗智慧网络科技有限公司(以下简称“华旗公司”)股权并签署《股权重组协议》,按照重组协议约定,本次股权重组变更后,中电兴发持有华旗公司51%股权。

  本次对外收购的资金来源于自有资金,根据《公司章程》和《总经理工作细则》等有关规定,本次全资子公司对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

  本次对外收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  名 称:嫩江华旗智慧网络科技有限公司,为智慧农业之黑龙江省嫩江县电子商务进农村项目所成立的项目公司。

  原有股权结构:注册资本2000万元,股东陈启凤持股80%、王佳钢持股10%、石右铭持股10%;

  经营范围:电子商务、电信增值业务、智慧城市建设,计算机软硬件开发、技术咨询、技术转让、网络工程,机房工程,高新技术产品的开发、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;计算机网络工程、技防工程的设计、施工、维修、购销;计算机系统集成;销售计算机外围设备及耗材、办公自动化设备、通讯设备、机械设备、电子设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  华旗公司于2016年4月份成立,注册资本2000万元,股权结构:陈启凤持股80%、王佳钢持股10%、石右铭持股10%。由于花旗公司目前尚未产生效益,所以中电兴发本次收购按照华旗公司注册资本1:1比例作价,即按照每1元注册资本作价1元。

  3、华旗公司主要经营业务为智慧农业之电商进农村平台(包括大豆大宗交易平台,O2O);合作方确认并承诺:除了在本次交易的交割日前,华旗公司已向中电兴发披露的关联方以外,没有从事任何与嫩江华旗存在竞争业务的主体或机构;没有在任何与华旗公司存在业务竞争的法人单位中拥有任何直接或间接的利益;没有对华旗公司的任何供应商或客户拥有任何直接或间接的利益。将来亦不会直接或间接从事与华旗公司相同或类似的竞争性业务。

  4、华旗公司设董事会,实行在董事会领导下的总经理负责制,同时按照法律法规和上市公司治理准则要求的方式和程序办理本次股权重组事宜。

  随着国家新型智慧城市、“互联网+”的快速发展,电子商务处在中国经济转型期备受关注的“风口”,成为各级政府高度重视的战略性新兴产业;随着智慧农业的发展、电子商务渠道的下沉,农村和农产品电子商务发展迅速。2016年6月15日,华旗公司与嫩江县人民政府签订《嫩江县电子商务进农村项目合同》,获得智慧农业之电商进农村平台(包括大豆大宗交易平台)的建设和特许经营权。自此,中电兴发通过收购控股华旗公司,更有利于公司迈向智慧农业、农村电商、“互联网+区域经济”等智慧城市纵深领域的全面发展。

  本次投资的顺利实施,将实现带动公司进一步聚焦新型智慧城市关键技术研究、建设、投资和运营的主营业务发展方向,符合公司整体发展战略,为公司在智慧农业、 农村电商、“互联网+区域经济” 等智慧城市纵深领域打开新的发展空间,成为公司新的利润增长点。本次投资不会对公司2016年度业绩产生重大影响,但有利于提高公司未来盈利能力和市场竞争力,符合公司和全体股东的利益。

  公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定,积极关注本次对外投资的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在 指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网 披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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